Habang si Christian Clay ay nakahiga at nagpapahinga, tinatrato siya ni Apolonia Lapiedra sa isang matalik na panunukso, tinanggal ang kanyang panty, minamasahe at pini-finger ang kanyang puke para sa kanyang kasiyahan sa panonood. Malinaw na nasiyahan si Christian sa palabas, ibinato ang mga perang papel kay Apolonia bago suminghot ng kanyang panty, pagkatapos ay ginamit ang mga ito sa paghaplos sa kanyang titi, na nagbibigay sa kanya ng isang bagay upang tingnan. Sumandal si Apolonia, nakausli ang kanyang masikip na asno habang sinisimulan niyang dilaan at panunukso ang kanyang baras gamit ang kanyang dila, na humahantong sa isang blowjob bago ang kanyang basang puki ay nahuhulog sa tigas at tumitibok na pagtagos ng titi ni Christian!